Человечество пережило катастрофу, изменившую всё. После опустошительной биологической войны, практически стёршей с лица земли мужское население, женщины взяли на себя миссию по строительству нового мира. Они создали «Два холма» — закрытое эко-поселение, основанное на строгом контроле и гармонии с природой. Здесь дети появляются на свет только благодаря донорскому материалу, и все новорождённые — девочки. Это общество считает себя идеальным, последним оплотом цивилизации и порядка. Однако за его высокими стенами, среди руин погибшей цивилизации, выживают другие. Их презрительно называют «приматами» — это мужчины и женщины, отвергшие строгие правила и выбравшие опасную, но свободную жизнь по своим законам. Хрупкий баланс утопии нарушается, когда учительница Рада сталкивается с одним из таких дикарей — Геру. Его присутствие, его взгляды и сама его сущность становятся вызовом всему, во что она верила. Перед Радой встаёт мучительный выбор: остаться верной идеалам безопасного, но ограниченного мира или рискнуть всем ради смутной, пугающей, но настоящей свободы, о существовании которой она даже не подозревала.